Фильм снят по повести Александра Панкратова «Путешествие хиппи в Китайскую народную республику». Речь идёт о событиях двадцатипятилетней давности. Молодые ребята, ленинградцы, отправились тогда в мифическую страну Шамбалу, затерянную, по слухам, среди ослепительных вершин Тибета, где-то между Индией и Китаем...