Валери, девушке в красном плаще. Ей суждено узнать, кто же в её родной деревне является ужасным оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека.