Для того чтобы осуществить свои коварные планы злой колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб-мальчик с очень добрым сердцем.Когда Якоб отказывается учавствовать в ее злодеяниях,ведьма превращает его в уродливого карлика.Но вечная сила любви и дружбы помогает героям рассеять злые чары...